El resurgimiento de los proyectos solares y eólicos en Argentina

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Investigado por Industrial Info Resources (Córdoba, Argentina) -- En julio de 2016, el operador del mercado mayorista eléctrico argentino (CAMMESA) lanzó la primera subasta del programa RenovAr. Esto dio inicio a un boom de desarrollo de proyectos renovables en el país; y, tras cuatro rondas de subastas entre 2016 y 2018, fueron adjudicados contratos de compra-venta de energía (PPA) de largo plazo para la construcción de más de 5 gigavatios (GW) de nueva capacidad renovable.

Sin embargo, en 2018 una nueva crisis económica y financiera comenzó en Argentina, generando grandes dificultades para el acceso al financiamiento externo de los proyectos y empeorando las condiciones para la compra de tecnología importada. Como resultado de esto se frenaron 91 proyectos adjudicados, bloqueando el acceso a la red de transmisión de más de 1.5 GW.

La falta de alternativas para dar de baja los contratos sin incurrir en grandes multas y penalidades extendió en el tiempo esta situación, frenando casi a cero el desarrollo de proyectos. Así, en diciembre 2021 la Secretaria de Energía promulgó la resolución 1260/21 que permite a los desarrollistas adjudicados con contratos RenovAr a cancelarlos pagando una multa mucho menor o pedir un prórroga de un año en el cronograma inicial bajo nuevas condiciones contractuales. El pasado mes de septiembre CAMMESA aprobó la cancelación de 30 contratos por una capacidad total de 778 megavatios (MW).

Se espera que esta capacidad de transmisión nuevamente disponible sea utilizada por proyectos renovables desarrollados con contratos de prioridad de despacho bajo el programa Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (MATER). Este programa fue iniciado por CAMESA en 2017 como una forma de regular contratos PPA entre productores de energía renovables y grandes consumidores en el mercado mayorista, a través de subastas trimestrales para la asignación de prioridad de despacho.

El programa MATER ha reemplazado a RenovAr como el principal estímulo para proyectos renovables. Según reportes de CAMESA, entre 2018 y 2020 solo se adjudicaron contratos MATER por 26MW; sin embargo, ese número subió a 690MW adjudicados durante 2021 para saltar a 1.3GW en las tres subastas realizadas hasta el momento en 2022.

La base de datos de proyectos generación eléctrica disponible en la plataforma Global Market Intelligence (GMI) de Industrial Info refleja estas tendencias. En 2016 (año en el que comienza el programa RenovAr) se detectaron e ingresaron 92 nuevos proyectos solares y eólicos y éste valor fue decreciendo paulatinamente hasta 2019, para desplomarse a solo un proyecto nuevo ingresado en 2020. En 2021 el número de nuevos proyectos ingresados comienza a subir nuevamente alcanzado los 12 proyectos ingresados, para saltar a 43 proyectos nuevos entre enero y mitad de noviembre de 2022.

Haga click en la imagen para ver el gráfico mostrando los nuevos proyectos solares y eólicos ingresados entre 2016 y 2022.

Actualmente, la base de datos de proyectos de generación eléctrica en la plataforma GMI de Industrial Info cuenta con 118 proyectos solares y eólicos activos en Argentina, con una inversión planeada total de más de US$8.9 mil millones. De este total de inversiones, US$7.36 mil millones aun están en fase de planificación, US$953.6 millones en etapas de ingeniería y US$627.6 millones ya en construcción.

Se espera que estos números crezcan sustancialmente en el corto plazo, ya que la Secretaría de Energía anunció recientemente que planea lanzar una nueva subasta para PPA de largo plazo antes de fin de año. El pasado mes de mayo CAMESA hizo un llamado público para la presentación de manifestaciones de interés y propuestas de proyectos renovables en determinadas zonas geográficas con el objetivo de dar un nuevo impulso al desarrollo de proyectos renovables y reducir la generación térmica, en especial la generación forzada durante horas de demanda pico; en total se presentaron 491 propuestas con una capacidad planeada agregada de 14.4 GW. De estos solo se consideraron proyectos con menos de 90 MW de capacidad planeada y contar con una proporción de 55-65% de componentes e insumos domésticos; y 303 proyectos por un total de 4.25 GW podrán participar de la subasta anunciada.

Industrial Info Resources (IIR) es el proveedor líder mundial de inteligencia de mercado en los sectores energéticos upstream, midstream y downstream y todos los demás principales mercados industriales. La plataforma Global Market Intelligence Platform (GMI) de IIR respalda a nuestros usuarios en sus negocios principales y los ayuda a conectar tendencias en múltiples mercados con acceso a oportunidades de proyectos validados, calificados y constantemente actualizados.