¿Qué significa el acuerdo comercial Mercosur-UE para los países sudamericanos?

Escrito por Amir Richani para IIR News Intelligence (Sugar Land, Texas)

Resumen

El acuerdo Mercosur-UE brindará oportunidades agrícolas, mineras y manufactureras a los productores sudamericanos.

¿Qué significa el acuerdo comercial Mercosur-UE para los países sudamericanos?

Se han dedicado más de dos décadas a negociar el acuerdo Mercosur-UE, e incluso después de su firma inicial el 17 de enero, el acuerdo se enfrenta ahora a un creciente escrutinio por parte de los Estados miembros de la UE y varios grupos industriales europeos, que protestan en su contra.

Los países sudamericanos han expresado su frustración por los continuos retrasos tras 25 años de negociaciones.

En resumen, el acuerdo promete mayores oportunidades de exportación, nuevas inversiones y mejoras tecnológicas, pero también aumenta la competitividad en los sectores industriales del Mercosur y plantea las necesidades de cumplimiento ambiental para el acceso al mercado de la UE.

Minerales

La atención mundial está puesta en los recursos minerales de Brasil y Argentina, y la UE quiere aumentar su influencia y diversificar su suministro de minerales. El acuerdo reduce los aranceles para la producción mineral de Brasil y Argentina a las industrias europeas que requieren materias primas para diversificar sus proveedores y fortalecer las cadenas de suministro nacionales, como las tecnologías renovables.

Brasil es un productor clave de litio, niobio, bauxita, manganeso y cobre, todos considerados minerales críticos por la UE. Además, Brasil posee la segunda mayor reserva mundial de tierras raras, con 21 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), solo superada por los 44 millones de toneladas de China, que abastece la gran mayoría del suministro de la UE.

Las perspectivas mineras de Brasil son prometedoras, IIR monitorea más de 870 proyectos (fundiciones, talleres de forja, laminación, procesamiento y acabado de metales, minas, plantas de procesamiento, fundiciones y acerías) en todo el país, con inversiones totales de US$60.920 millones.

Por su parte, Argentina es una jurisdicción líder en litio con una producción en expansión y se espera la puesta en marcha de múltiples proyectos en los próximos años. Al mismo tiempo, se proyecta que el cobre desempeñará un papel fundamental en el futuro de Argentina, convirtiéndola en uno de los mayores productores mundiales en las próximas dos décadas, a medidaque varios proyectos se encuentran en múltiples fases de desarrollo.

IIR actualmente monitorea 13 plantas y minas de litio, 77 proyectos de minería de litio con inversiones de US$23.170 millones y 63 proyectos de cobre por un total de US$29.650 millones en Argentina.

Asimismo, se espera que el acuerdo entre la UE y el Mercosur atraiga inversores europeos a la creciente industria minera del Mercosur. En una declaración reciente, el ministro de Energía y Minas de Brasil destacó: "Brasil está estructurando una agenda de cooperación con la Unión Europea basada en criterios claros, previsibilidad y alineación con nuestras políticas públicas. Queremos atraer inversiones que generen valor en el territorio nacional, promuevan el desarrollo regional, fortalezcan la industria y contribuyan a una transición energética justa, sostenible e inclusiva".

Agricultura y etanol

El acuerdo agrícola se ha enfrentado a una de las mayores presiones por parte de los agricultores europeos. Los países del Mercosur se encuentran entre los principales productores mundiales de carne de res, azúcar, aves, soja, maíz y carne de cerdo. Argentina y Brasil se perfilan como los principales beneficiarios del sector agrícola. 

Sin embargo, la UE solo ha permitido la exportación de 99.000 toneladas de carne vacuna al año, con un arancel del 7,5%, de las cuales el 55% es carne fresca o refrigerada y el 45% es carne congelada de menor valor. Esto representa aproximadamente el 1,5% de la producción total europea de carne vacuna, menos de la mitad de las importaciones de carne vacuna del Mercosur en 2024 y aproximadamente el 0,6% de la producción de carne vacuna del Mercosur en 2023.

En cuanto a las aves de criadero, la UE ha acordado la importación libre de aranceles (que se eliminará gradualmente a lo largo de cinco años) de 180.000 toneladas al año, lo que representa aproximadamente el 1,3% de la producción de la UE y está por debajo de las 293.000 toneladas importadas del Mercosur en 2024.

En cuanto al azúcar, se permitirá la entrada a la UE de 180.000 toneladas de caña de azúcar cruda para refinación libre de aranceles, y se ha acordado un nuevo cupo libre de aranceles de 10.000 toneladas con Paraguay en virtud del nuevo acuerdo.

Brasil es el mayor productor mundial de caña de azúcar y líder en la producción de etanol de caña de azúcar. El etanol desempeña un papel fundamental en Brasil, ya que debe mezclarse con gasolina para su consumo y también se utiliza como combustible independiente.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur abrirá un cupo libre de aranceles de 450.000 toneladas de etanol para la industria química y se añadirá un cupo de 200.000 toneladas, con una tasa dentro del cupo de un tercio del arancel total, para todos los demás usos. Los aranceles se reducirán gradualmente a lo largo de cinco años. En 2024, Brasil produjo 37.000 millones de litros de etanol (unos 29 millones de toneladas).

El Mercosur se beneficiará de las importaciones de maquinaria libre de aranceles de la UE en varios sectores, incluido el agrícola, lo que permitirá la modernización tecnológica a precios más bajos en todos los sectores.

Sin embargo, las normas ambientales y de deforestación más estrictas de la UE exigirán a los exportadores sudamericanos que cumplan con las normas para mantener el acceso al mercado de la UE.

La UE destaca: "A partir de finales de 2026, solo se permitirá la entrada al mercado de la UE de productos libres de deforestación, incluyendo productos como la soja, la carne vacuna, el aceite de palma, la madera, el cacao, el café y el caucho. Esta norma también se aplicará a las importaciones en virtud del acuerdo de asociación UE-Mercosur".

Otros sectores

La industria automotriz también se verá gravemente afectada. El acuerdo abriría la puerta a una mayor competencia en los sectores de fabricación de automóviles de Brasil y Argentina al eliminar un arancel del 35% a la importación de piezas de automóviles, que se eliminará gradualmente a lo largo de 15 años. Ambos países son importantes fabricantes regionales de componentes automotrices. 

IIR actualmente realiza un seguimiento de 701 plantas de fabricación de automóviles y 422 proyectos automotrices por un valor de US$9.440 millones en Brasil y Argentina.

El acuerdo también supone cambios significativos para las industrias química y farmacéutica. Las empresas europeas se beneficiarán de una eliminación gradual de los impuestos a la importación de hasta el 18% y el 14%, respectivamente. IIR tiene en su base de datos unas 3.526 plantas farmacéuticas en toda Europa (incluyendo países no pertenecientes a la UE) y está rastreando más de 1.864 proyectos en la región, con inversiones totales de US$106.810 millones .

La UE estima que el acuerdo ahorrará unos 4.000 millones de euros (US$4.700 millones) en aranceles anuales.

Conclusiones clave

• Argentina y Brasil se perfilan como los ganadores del nuevo régimen de libre comercio agrícola.
• Con el acuerdo, se abrirán oportunidades de inversión minera para los inversores europeos.
• Brasil se beneficiará de la cuota de importación de etanol, dada su condición de mayor productor mundial de etanol de caña de azúcar.

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